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工业机器人产业的发展及现况2021-03-29 19:52

  工业机器人是自动控制的、可重复编程、多用途、移动或固定式的操作机,可对三个或三个以上轴进行编程,应用于工业自动化。

  上游核心零部件研发制造主要包括伺服系统、减速器和控制器等,占工业机器人成本的70%左右。减速器、伺服系统(包括伺服电机和伺服驱动)及控制器直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力,对机器人整机起着至关重要的作用。

  中游是工业机器人整机制造,技术主要体现在整机结构设计和加工工艺,重点解决机械防护、精度补偿、机械刚度优化等机械问题,结合动力学控制算法实现各项性能指标,针对行业和应用场景开发机器人编程环境和工艺包以满足功能需求。

  下游面向终端用户及市场应用,包括系统集成、销售代理、本地合作、工业机器人租赁、工业机器人培训等第三方服务。

  按功能划分,工业机器人可分为包装、上下料、喷涂、搬运、焊接、洁净室、码垛、装配等,其中以搬运与上下料/焊接与钎焊/装配与拆卸为主,其在全球市场中占空间18.30/8.20/4.90万台,占比48.16%/21.58%/12.89%,在中国市场中占空间6.35/3.54/2.81万台,占比48.85%/27.23%/21.62%,合计均占80%以上市场份额。

  按机械结构划分,工业机器人可分为多关节机器人、平面多关节机器人、坐标机器人、圆柱坐标机器人、并联机器人、工厂用物流机器人(AGV)等,其中以多关节型/平面多关节/坐标机器人为主,其在全球市场中占空间25.40/5.05/6.30万台,占比66.84%/13.29%/16.58%,在中国市场中占空间9.12/2.19/2.12万台,占比70.15%/16.85%/16.31%。多关节型机器人在全球市场和中国市场均占60%以上,几乎可应用于所有领域,以焊接、装配和搬运领域应用最多,其中汽车制造业是多关节工业机器人增长的主要驱动力。

  按应用下游领域划分,工业机器人可以应用于汽车工业、3C、金属加工、化工橡胶塑料、食品加工等行业,其中以汽车和3C工业为主。2017年全球工业机器人在汽车/3C行业中占比分别32.90%/30.50%,合计占比超过60%。汽车工业目前是工业机器人应用范围最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域,随着信息技术、人工智能技术的发展,工业机器人逐步拓展至通用工业领域,其中以 3C 电子自动化应用较为成熟,金属加工、化工、食品制造等领域工业机器人的使用密度逐渐提升。

  根据IFR统计,2018年全球/中国工业机器人销量42.23/15.40万台,中国市场占比约1/3,为全球第一大市场,IFR预计2020年全球/中国工业机器人整机与系统集成市场规模将达651/198亿美元。

  外资品牌依托在核心零部件优势占领全球市场,四大家族(库卡、ABB、安川、发那科)全球市占率过半;中国工业机器人市场整体国产化率仅30%,占比仍然较低。

  人口老龄化加速与劳动力成本提升背景下,机器换人性价比优势日益凸显,机器人渗透率提升带来自动化普及是中国制造业升级的必经之路,建议关注拥有核心技术、集成能力及关键零部件研发能力国内工业机器人龙头

  基于总量需求的担忧和对经济增长的不确定性的担忧,我们认为机会依旧是结构性的,我们维持2018年下半年以来对行业的“中性”评级。

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