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挖掘机代理商小幅涨价 工程机械产业高景气度持续2021-03-08 03:46

  与2020年主机厂主动涨价不同,本轮涨价是由挖掘机经销商发起,目前阶段仍是部分经销商的,并且涨幅约为2-3%,与2020年4月挖掘机主机厂涨价5-10%有所区别。

  受1月以来国内多地重大项目的密集开工影响,挖机销售情况持续火热,代理商手中部分机型库存紧张。

  中国工程机械工业协会行业统计数据显示,2021年1月纳入统计的26家主机制造企业挖掘机共计销售19601台,同比增长97.2%;其中,国内市场销量16026台,同比增长106.6%;出口销量3575台,同比增长63.7%。2021年2月挖掘机增速增长仍有望翻倍,预计挖掘机(含出口)销量2.2万台左右;国内市场预估销量1.8万台,增速160%左右。

  渤海证券分析师郑连声认为,1月需求增加原因是去年春节错期叠加疫情影响双方面因素导致。“1月挖机销量接近倍增很大一方面原因是去年同期受疫情和春节影响基数较低导致,但从下游主要应用行业数据来看,基建和房地产投资累计增速均保持正增长态势。12月基建投资累计同比提升至3.41%,开发投资完成额累计同比增长7.0%,工程机械景气度持续回升。”

  与此同时,挖掘机头部品牌高集中度延续,龙头效应趋势逐步被强化。公开数据显示,三一重工1月挖掘机市占率继续超30%,较2019年和2020年分别提升2个百分点和4.2个百分点。郑连声表示,未来挖掘机市占率有望继续提升。“预计2021年挖掘机整体销量有望维持10%左右增长。龙头公司市占率将持续提升,行业龙头挖掘机销量增速有望超20%。”

  3月3日,中联重科股份有限公司(000157,下称“”)相关负责人接受21世纪经济报道记者采访时表示:“虽然我们公司主要核心产业并不在挖掘机,但我们对于挖掘市场需求增长的趋势是看好的,未来也有可能加大这方面的投资。日前,混凝土和泵车等占据较大市场份额。土方机械、高空作业平台是我们的新兴板块,是我们以后的主要发力点。”

  春节后,合肥工程机械商会牵头发起涨价倡议,与全国3个省份的9家代理商,联合推动挖掘机产品终端销售的涨价,涉及三一、临工、柳工、徐工等挖掘机品牌。其中,20吨以下挖掘机价格上调0.5-1万元/台,20-30吨上调1-2万元/台,30吨以上上调3万元/台。

  21世纪经济报道记者调研挖机代理商渠道获悉,多种机型挖机价格确实均有上浮。当前挖机销售火爆,好几款主力机型货源都有些紧张,包括合肥、郑州、上海等地代理商都在一定程度提价。

  此前,据铁甲工程机械网报道,春节期间,已经有代理商在调涨挖机价格,涉及多家主流主机厂。但与2020年主机厂主动涨价不同,本轮涨价是由挖掘机经销商发起,目前阶段仍是部分经销商的个体行为,并且涨幅约为2-3%,与2020年4月挖掘机主机厂涨价5-10%有所区别。

  实际上,此轮涨价背后有旺盛需求支撑。根据第一工程机械网信息,1月以来各地合计3万亿重大项目密集开工;2020年7-12月基建投资增速由负转正,累计提升至3.4%,投资增速累计提升至7%,数据显著好于去年同期。

  浙商证券分析师王华君认为:“这也是一线经销商改善盈利的举措。2020年主要一线经销商价格竞争导致部分经销商盈利欠佳,旺季来临之前涨价也能有效改善盈利状况。”

  另一方面,近期钢材等原材料涨价对主机厂成本也造成一定程度的影响。“头部企业可以通过规模化集采、数字化管理等先进手段消化原材料涨价压力,而中小主机厂面临原材料涨价压力则有可能通过涨价转移。”王华君如是补充道。

  从政策来看,非道路移动机械国四排放标准确定于2022年底实施,有望持续带动工程机械更新需求。此外,未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解,挖掘机出口数据预计也将保持稳步复苏态势。

  2021年市场对于不同吨位挖机的需求量也有所不同。从国内市场各吨位挖掘机销售结构来看,1月大挖(≥28.5吨)、中挖(18.5~28.5吨)、小挖(18.5吨)销量分别为2292、4463、9271台,分别占比14.3%、27.8%和57.8%,小挖在保有量上占据领先位置。

  郑连声分析称:“虽然目前从各吨位挖掘机销量增速来看,自去年7月以来中挖明显跑赢其他产品,但综合小挖在城市施工环境中机器换人的优势以及发达国家挖机增长经验来看,未来小挖占比仍有较大提升空间。”

  更为惊人的是,作为工程机械板块的代表,挖掘机行业销量从2016年4月开始已经4年半时间持续增长。

  在川财证券分析师孙灿看来,自2016年开始的此轮工程机械景气周期,主要是需求端环保、更新需求、逆周期调控政策叠加以及供给端国外产能受限、国内厂商竞争力提高(技术进步叠加国产化率提高降低成本)共同作用的结果。

  公开数据显示,2016-2020年工程机械的产销量增速持续超预期。主要产品中挖掘机从2015年的5.63万台增长到2020年的32.76万台,起重机从2015年的0.93万台增长到2020年的5.42万台。

  孙灿表示:“5年的行业扩张周期,若不考虑工程机械的对外出口,受制于目前的高基数以及国内固定资产投资规模,工程机械主要产品增速将回归正常水平,持续的更新需求/对人工的渐进替代趋势和产品出口将是未来工程机械增长的主要因素,后续应更多关注工程施工技术改进和方式转变带来的旋挖机、小型挖掘机结构性机会,具备国际出口竞争力的核心企业市占率持续提升的领先者的卡位机会。”

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  政府工作报告提出,今年发展的主要预期目标是,国内生产总值增长6%以上。