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2021年中国工业机器人行业调研报告2021-01-29 05:10

  在高层提出的“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”主基调下,经济发展转向以“内循环”为主体,其中必然会面临短期换轨带来的阵痛,对于机器人而言,中国已经是全球最大的工业机器人市场,虽然年初受到疫情的短暂影响,复工复产有所延后,但二季度开始已基本得到全面恢复,机器人市场受益于下游需求的释放,全年来看,可以说是实现超预期的增长。

  宏观经济的持续回暖,固定资产投资增速持续向好,中国工业机器人整体市场增速稳健,相较于上一年,市场稳步回升。GGII数据显示,2020年中国工业机器人销量预计达到16.9万台,同比增长10%左右。

  零部件:减速器市场企稳,但价格依然处于下行通道中;伺服系统年初受益于口罩机的需求,全年受益于自动化需求的释放,增长亮眼;控制器市场主要的增量来自于国产厂商,聚焦于中低端应用领域。

  本体:从整体市场来看,2020年中国工业机器人产销量拐点明显,呈同比增长态势,增速开始转正,下游需求呈分化回暖迹象。从细分产品来看:

  ☆多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力,众多厂商均在小六轴产品上发力,主要聚焦3C、新能源等行业应用,汽车行业需求趋于稳健,只有少数厂商有大额的新建投资,整体带动效应有限;

  ☆SCARA上半年受益于苹果产业链的带动,增长迅速,三季度延续高景气度,预计全年增速在30%以上;

  ☆协作机器人市场增速未达预期,尤其是工业领域,服务领域受关注度提升,不少厂商在服务领域加大布局力度,总体来看,协作机器人逐渐褪去明星光环,开始真正回归到落地应用与价值创造,市场洗牌或将加速,自我造血能力待提升,资金缺乏还将是难题之一;

  ☆并联机器人价格竞争加剧,食品、医药、日化、3C等领域需求持续释放,头部厂商订单增长稳健,预计全年并联机器人市场增速超20%;

  系统集成:众多微小集成商被迫退出,更多的大型集成商开始寻求新业务的延伸,如从厂内集成延伸到后端的仓储集成,智能仓储集成领域的厂商增多,未来诞生的大集成商将会是综合解决方案服务商。

  从应用领域来看,装配、抛光打磨领域获提升明显;焊接领域呈一定的分化态势,汽车行业焊接需求呈下滑态势,一般行业焊接需求呈增长态势;搬运/上下料领域呈增长态势;喷涂领域呈微下滑态势。科创板与创业板注册制的开启,众多集成商冲击IPO,预计未来集成商将是冲击科创板的机器人主力军。

  下游行业:从下游各行业的固定资产投资情况来看,高新技术制造业表现亮眼,其中3C与医药制造是增长最快的两大领域,汽车行业延续低迷态势,仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象;2020年机器人的需求增量主要来自于3C、新能源、金属机械等领域,以上三大领域贡献的需求增量超过60%。

  根据工信部披露数据,2020年1-10月,全国工业机器人完成产量183447台,同比增长21%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元,同比增长2.3%,实现利润9.2亿元,同比下降58.6%。侧面反映工业机器人量增价减的真实态势,国产厂商的“价格战”已开始波及到外资厂商,众多外资厂商均面临利润下滑的经营压力。

  2020年作为“十三五”收官之年,回顾机器人“十三五”发展规划与目标,可以总结为喜忧参半,应用层面进步较为明显,但是自主本体数量及核心零部件占有率的目标完成情况不及预期。随着2020年的逝去,2021年到来,防疫已经进入新常态化,对于机器人行业而言,需求的确定性进一步加强,长期来看将是利好。同时,2021年是“十四五”的开局之年,机器人产业发展进入新阶段,迎来新机遇、新目标与新挑战。

  可以预见的是,2021年,中国工业机器人市场将有望进入稳健增长期,市场竞争的不断深入将导致市场格局的分化与裂变,部分细分产品领域的竞争格局有望被打破。更多集成商冲刺科创板,“跑得快”的游戏进一步在机器人行业演绎。